Le Trio vole un diamant au musée de Sunnydale, se servant d'un rayon réfrigérant pour neutraliser le gardien. Willow, sous le choc de sa séparation avec Tara, se lance dans des recherches pour rendre sa vraie forme à Amy, toujours changée en rat, et y arrive étonnamment facilement. D'abord paniquée, Amy apprend qu'elle est restée sous forme de rat pendant trois ans, Willow lui racontant brièvement tout ce qui s'est passé depuis. Pendant ce temps, Spike découvre qu'il peut frapper Buffy sans que sa puce ne se mette en marche. Croyant d'abord que la puce ne fonctionne plus, il s'aperçoit que ce n'est pas le cas et va trouver Warren pour qu'il l'examine. Warren lui confirme que la puce fonctionne très bien et Spike comprend alors que Buffy est revenue différente à la suite de sa résurrection, qu'elle n'est plus totalement humaine.
Willow et Amy décident de passer une soirée au Bronze pour se changer les idées et expérimentent là-bas les sorts les plus divers, transformant temporairement la boîte de nuit en un endroit où les choses les plus étranges se produisent, au mépris de la sécurité des autres personnes. Spike, de son côté, révèle ce qu'il a appris à Buffy. Ils se battent, d'abord dans la rue puis dans une maison abandonnée, mais la lutte se transforme en un désir mutuel violent et ils finissent par faire l'amour au milieu des ruines de la maison qui s'écroule.
